一、纯碱行业概述
纯碱化学名为碳酸钠，又名苏打、碱灰、碱面或洗涤碱，是我国重要的基础化工原料，是“三酸两碱”中的“两碱”之一。按密度分类，纯碱可分为轻质纯碱和重质纯碱；按用途分类，纯碱可分为工业级纯碱和食用级纯碱；按含盐量分类，又可分为普通碱、低盐碱、超低盐碱和特殊低盐碱。
纯碱行业的主要分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、纯碱行业政策环境
近年来，随着供给侧结构改革深入、“碳达峰、碳中和”战略的推进，有关纯碱行业环保限产政策陆续发布，纯碱行业的政策约束趋严，部分落后产能退出，氨碱法、联碱法扩增产能难以获得审批，未来的纯碱产能新增较为困难。
纯碱行业相关政策梳理
资料来源：政府官网，华经产业研究院整理
三、纯碱行业产业链
1、产业链
从纯碱行业的产业链来看，上游主要与天然碱、原盐、石灰石合成氨等原材料有关；然后通过不同的天然碱法、氨碱法、联碱法等工艺手段制成中游端的纯碱；联碱的下游应用领域较为宽泛，其中轻碱主要应用于日用玻璃、洗涤剂等行业，重碱一般应用于平板玻璃、光伏玻璃等领域。
纯碱行业产业链
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游分析
纯碱的下游需求主要来自玻璃领域，其中的平板玻璃行业与地产行业息息相关，因此房地产行业的景气度变化也会间接影响到纯碱的需求量。2022年中国平板玻璃产量为101620.8万重量箱，同比下降0.1%，与上年持平。
2017-2022年中国平板玻璃产量及增速统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国纯碱行业市场发展监测及投资战略规划研究报告》
四、全球纯碱行业现状
1、储量分布
据统计，2022年的全球已探明的天然纯碱的储量约为250亿吨，主要分布在美国、土耳其、埃塞俄比亚等少数国家，并且美国的纯碱储量在全球的占比高达92.1%，分布集中且不均。
2022年全球纯碱储量分布情况
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
2、产量细分
2022年，全球纯碱产量约为5800万吨，同比增长3.4%。其中，合成纯碱产量为4200万吨，天然纯碱的产量则是1600万吨，主要是因为天然碱矿的分布高度集中，多数国家主要选择用合成的方式生产纯碱。
2022年全球纯碱产量分布情况
资料来源：USGS，华经产业研究院整理
五、中国纯碱行业现状
1、纯碱产量
近年来，我国的纯碱产量因受到政策的限产、下游需求放缓的影响，所以整体产量维持在一定水平且上下波动。根据国家统计局统计，2022年的中国纯碱产量为2920.2万吨，较上年末增长0.2%。
2017-2022年中国纯碱产量及增速统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2、工艺分布
从纯碱的生产工艺而言，主要可分为天然碱法、氨碱法以及联碱法。受制于中国天然碱资源匮乏，所以我国纯碱的主要采用氨碱法和联碱法。2022年，采用联碱法的纯碱产能占比为49%，氨碱法产能比重是46%，天然碱法仅占了5%的比例。
2022年中国纯碱生产工艺产能分布情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、进出口
纯碱的出口数量在近年一直高于进口数量，进口对于国内纯碱消费格局的影响较为微弱。2022年，中国纯碱的全年进口数量为11.4万吨，全年出口数量为205.5万吨；净出口达190.11万吨，创六年来的新高度。
2017-2022年中国纯碱进出口数量统计
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
六、纯碱行业重点企业
山东海化股份有限公司是由山东海化集团有限公司（国有特大型企业）独家发起，是我国最大的现代化生态海洋化工基地，也是中国最大的纯碱、氯化钙生产企业。2022年，山东海化的企业总营收为97.12亿元，同比增长达44.70%；其中的纯碱营收75.51亿元，较上年增长49.68%，纯碱产品毛利率为49.65%。
2018-2022年山东海化营收情况统计
资料来源：公司公告，华经产业研究院整理
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